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IPO周报|日本软银下周挂牌交易;亚信科技、万咖壹联下周登陆港股;腾讯音乐纽交所挂牌,首日最高涨幅超过13%

时间:2019-06-28 来源:嘉怡时尚

来源 | 本文由IPO早知道(ID:ipozaozhidao)原创整理,文中观点不构成投资建议

编辑 | C叔

排版 | C叔


日本软银

上市进程|12月19日挂牌交易,定价为每股1500日元

 

据IPO早知道消息,日本软银的移动电信部门本次IPO将于12月19日开始挂牌交易,定价确认为每股1500日元,并额外发行1.6亿股以满足投资者需求,共募资2.65万亿日元(合235亿美元)。德意志银行、高盛、摩根大通、瑞穗金融集团、野村证券以及日兴证券为本次IPO发行的联合全球协调人。

 

这是日本史上规模最大的一次IPO,也是全球第二大IPO,仅次于2014年阿里巴巴集团的250亿美元。

 

亚信科技

上市进程|12月19日登陆港股,募资9亿港元

 

据IPO早知道消息,亚信科技将于12月19日正式登陆港股,本次IPO拟发行8570万股,占扩大股本后的12%,募资9亿港元(合1.15亿美元),同时设有15%的绿鞋机制。目前IPO定价区间为每股10.50港元至13.50港元,对应2019年10.5倍的市盈率。花旗银行和中信里昂证券是本次IPO的联席保荐人。

 

百度、联想工业、上海网达软件、Crotona Assets 为亚信科技的基石投资人,分别认购2000万美元、1500万美元、1500万美元和1000万美元。

 

万咖壹联

上市进程|12月21日登陆港股,募资3.53亿港元

 

据IPO早知道消息,万咖壹联预计12月21日登陆港股,本次IPO共发行7640万股,占扩大股本后的6%,募资3.53亿港元(合4500万美元)。本次IPO定价区间为每股3.56港元至4.62港元,对应2019年13.2-17.2倍的市盈率。中金公司、工银国际和麦格理为本次发行的联席保荐人。

 

东方教育

上市进程|申请港股IPO,拟募资4亿美元

 

据IPO早知道消息,中国东方教育控股有限公司(下称:东方教育)向港交所递交了IPO申请,拟募资4亿美元,法国巴黎银行是此次IPO的独家保荐人。

 

吴俊保、吴伟、肖国庆分别持有东方教育42.7%、29.2%和18.1%的股份,三人互为堂兄弟。

 

截止2018年8月31日前的8个月,东方教育净利润2.90亿元人民币(合4200万美元),低于去年同期的3.98亿元人民币。2017年净利润为6.41亿元人民币。

 

360金融

上市进程|登陆纽交所,定价为每股16.50美元

 

据IPO早知道消息,360金融于美国东部时间12月14日在纽交所挂牌上市,本次IPO定价为每股16.50美元,对应2019年5.4倍的市盈率。此次IPO共发行310万股美国存托凭证,募资5120万美元,同时设有15%的绿鞋机制。尚乘集团、花旗集团、海通国际和光源资本为本次IPO的联席主承销商。

 

腾讯音乐

上市进程|上市首日收涨7.7%

 

据IPO早知道消息,腾讯音乐于12月12日在纽交所挂牌上市,上市首日的收盘价为14美元,较发行价13美元上涨7.7%,盘中一度较发行价上涨13.5%。美林银行、德意志银行、高盛集团、摩根大通和摩根士丹利为本次IPO的主承销商。

 

本次IPO的最终定价对应了腾讯音乐2020年22.4倍的市盈率和3.8倍的市售率,关键点在于腾讯音乐已经盈利,且成长性远胜于Spotify,收入和利润增长达到80%-100%,远高于Spotify约20%-30%的收入增长。

 

汇量科技

上市进程|上市首日破发

 

据IPO早知道消息,汇量科技于12月12日正式登陆港股,上市首日收盘价为3.99港元,较发行价4.00港元跌幅为0.25%。本次IPO募资12.8亿港元(合1.63亿美元),招银国际和UBS为本次IPO的联席保荐人。

 

药明康德

上市进程|上市首日平盘报收

 

据IPO早知道消息,药明康德于12月13日正式登陆港股,上市首日收盘价为68港元,与发行价持平,盘中一度跌破4.5%。本次IPO募资79.2亿港元(合10.1亿美元),最终定价对应2019年和2020年的市盈率分别为36.6倍和27.6倍。高盛集团、华泰金融和摩根士丹利为本次发行的联席保荐人。

 

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